Dirette al castello di Re Kurt, Biancaneve e Cappuccetto Rosso si trovano ad attraversare la foresta degli incantesimi. Catturate dal popolo degli Uomini Farfalla, le due apprendono dalla maggiore autorità, l’Anziano, che la loro razza rischia l’estinzione, la mortalità infantile è infatti altissima a causa della Sirena del lago Bendor che ha la cattiva abitudine di divorare tutti i neonati.

Biancaneve e Cappuccetto Rosso sono diventate grandi amiche, tanto che la nostra principessa prende subito a cuore il problema di far provare alla ragazza, ancora vergine, le meraviglie del sesso e quindi…subito alla ricerca del…."manico" adatto.

Annoiata dalla vita monotona che si svolge al castello, Biancaneve si reca da suo padre, Re Kurt, per proporgli di organizzare un torneo e lo sorprende a masturbarsi mentre sfoglia una rivista erotica. Preoccupata, la giovane principessa decide di trovare una donna al suo papà, radunando a sua insaputa tutte le donne nobili che vivono al castello. Scelta la donna con le caratteristiche fisiche migliori, Biancaneve la conduce da suo padre, ma questi non mostra alcun entusiasmo, ormai l'arnese gli tira solo se pensa a una donna in particolare: l'attrice Ficona Starter, in arte "Micciolina".

Mentre i sette nani, accusati di aver rapito Biancaneve, attendono di morire, appesi agli spalti del castello di Re Kurt, la bella principessa elimina la maga Belinda e con l’aiuto del Grillo Parlante (altro prigioniero della maga) riesce a fare ritorno al castello e a chiarire l’equivoco, salvando giusto in tempo i suoi amici nani. Tutto sembra essere tornato alla normalità, ma mentre al castello si festeggia il ritorno di Biancaneve, una giovane contadina viene aggredita nel bosco da un drago. Giunta la notizia a Re Kurt, il sovrano manda un gruppo di soldati alla ricerca del drago, la bestia però li fa fuori tutti, lasciandone in vita soltanto uno con un messaggio per il re.