La última obra de Milo Manara, una historia en dos volúmenes sobre uno de los grandes pintores del Barroco
Otoño de 1592. El joven Michelangelo Merisi da Caravaggio llega a Roma con la intención de convertirse en el mayor pintor de toda Italia. Las sombras y los colores de una ciudad que se debate entre la grandeza y la decadencia, y los personajes que en ella moran, inspiran las obras del maestro de la luz y la tiniebla. Pendenciero, amigo de maleantes y prostitutas, el artista busca sus modelos entre los proscritos, mientras sus trabajos son admirados por la nobleza y el clero.

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Yona y su grupo continúan su viaje en busca de los legendarios Cuatro Guerreros del Dragón, que deberán ayudar a la princesa derrocada a recuperar su trono. Con la ayuda de Kija, capaz de percibir el paradero de los otros Dragones, se acercan a la aldea donde vive el Dragón Azul…