Arnaud Thauvron, "Gestion de patrimoine 2025-2026 : Stratégies juridiques, fiscales, financières"

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Arnaud Thauvron, "Gestion de patrimoine 2025-2026 : Stratégies juridiques, fiscales, financières"

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Présentation des méthodes indispensables à la réalisation d'un diagnostic et d'une analyse patrimoniale, ainsi qu'au développement d'une stratégie en la matière, avec des études de cas approfondies. A jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales.

Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ?

• Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…
• Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'impôt sur la fortune immobilière…
• Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'investissement locatif, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titre, l'épargne retraite…

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires…) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.

Publics
• Étudiants des masters de gestion de patrimoine, de droit (fiscal ou notarial) et de finance.
• Professionnels (conseillers indépendants, salariés des réseaux bancaires…).
• Particuliers souhaitant appréhender globalement leur patrimoine.